Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2024 ανήλθε σε €382,6 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €365,4 εκατ. για το έτος 2023.
Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 23,2% για το έτος 2024 σε σύγκριση με 28,7% το έτος 2023.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2024 ανήλθαν σε €598,9 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με €536,3 εκατ. για το έτος 2023. Η αύξηση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα ψηλότερα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο, κυρίως λόγω της αύξησης του βασικού επιτοκίου δανεισμού της Τράπεζας κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024, και τα ψηλότερα έσοδα από τόκους σε χρεόγραφα λόγω των ψηλότερων επιτοκίων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα ψηλότερα έξοδα στις καταθέσεις πελατών κυρίως λόγω των ψηλότερων επιτοκίων στις καταθέσεις.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2024 ανήλθε σε 3,31% και σημείωσε αύξηση ύψους 56 μ.β. σε σύγκριση με 2,75% για το έτος 2023, θετικά επηρεασμένο από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, καθώς και από τη μείωση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.
Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για το έτος 2024 ανήλθε σε €129,4 εκατ. και αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με €128,0 εκατ. για το έτος 2023. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στα αυξημένα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την μείωση στα άλλα έσοδα και καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών.
Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €26,3 εκατ. για το έτος 2024 (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη ξένου συναλλάγματος ύψους €6,0 εκατ. και καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €20,3 εκατ.), αυξημένα κατά 79% σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €14,6 εκατ. για το έτος του 2023 (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη ξένου συναλλάγματος ύψους €7,3 εκατ. και καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €7,3 εκατ.).
Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για το έτος 2024 ανήλθαν σε €69,9 εκατ., μειωμένα κατά 4% σε σχέση με €72,8 εκατ. για το έτος 2023. Η μείωση ήταν κυρίως λόγω των μειωμένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμηθειών, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων από δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις.
Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για το έτος 2024 ανήλθαν σε €17,3 εκατ. σε σύγκριση με €14,3 εκατ. το έτος 2023, αυξημένα κατά 21%, κυρίως λόγω της αύξησης στο καθαρό αποτέλεσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών, που οφείλεται κυρίως στα ψηλότερα καθαρά ασφάλιστρα από ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με τις ασφαλίσεις ζημιών. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα καθαρά έξοδα ασφάλισης λόγω των αποκλίσεων στην δομή των επιτοκίων μεταξύ των δύο περιόδων αποτίμησης, κυρίως από τον κλάδο ασφάλισης Ζωής του Ομίλου.
Τα άλλα έσοδα για το έτος 2024 ανήλθαν σε €16,0 εκατ. και μειώθηκαν κατά 39% σε σύγκριση με €26,2 εκατ. για το έτος 2023, που σχετίζεται κυρίως με την ευνοϊκή έκβαση ενός αμφισβητούμενου ποσού ύψους περίπου €3,0 εκατ. από την ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και ποσό €8,5 εκατ. που αφορά την είσπραξη του ΦΠΑ στα κοινά έξοδα σε προηγούμενα έτη, μετά την πρόσφατη έγκριση που έλαβε το Τμήμα Φορολογίας για τη μέθοδο που εφάρμοσε η Τράπεζα, και τα δύο περιλαμβάνονται στα άλλα έσοδα για το έτος 2023.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων για το έτος 2024 ανήλθε στα €728,3 εκατ., αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με €664,3 εκατ. το έτος 2023, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Διψήφια αύξηση στα έξοδα
Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2024 ανήλθαν σε €291,2 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με €259,1 εκατ. για το έτος 2023, κυρίως λόγω της αύξησης στα διοικητικά και άλλα έξοδα και στα έξοδα προσωπικού.
Τα έξοδα προσωπικού για το έτος 2024 ανήλθαν σε €134,2 εκατ. αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με €119,3 εκατ. το έτος 2023, και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2023: 46%).
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα για το έτος 2024 ανήλθαν σε €136,7 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με €117,4 εκατ. για το έτος 2023.
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το έτος 2024 ανήλθε στο 40,0% σε σύγκριση με 39,0% για το έτος 2023.
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα, αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την συνεισφορά στο ΣΕΚ, τα έξοδα Μετασχηματισμού μειώθηκε στο 35,4% για το έτος 2024 και 33,3% για το έτος 2023.
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων
Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθε σε €13,8 εκατ. αναστροφή για το έτος 2024 σε σύγκριση με €7,2 εκατ. (επιβάρυνση) για το έτος 2023.
Η αποδέσμευση για ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο για το έτος 2024 ύψους €5,7 εκατ. οφειλόταν κυρίως στην αποδέσμευση από την επικαιροποίηση του μοντέλου πιθανότητας αθέτησης (PD) του ΔΠΧΑ 9 για να αντανακλά τις πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις και τις προβλέψεις24 για τα επιτόκια EURΙBOR/βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, καθώς και τις διευθετήσεις των διακανονισμών που έγιναν πάνω από τη λογιστική αξία. Αυτή η αποδέσμευση αντισταθμίστηκε εν μέρει από χρεώσεις των μοντέλων αθέτησης (Loss given default/LGD) και άλλων σχετικών παραμέτρων LGD και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) που καταχωρήθηκαν για νέο δανεισμό.
Μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €382 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €404 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 35 , μειωμένα κατά 5% την 4 η τριμηνία του 2024 και κατά 18% από το τέλος του έτους (εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, τα ΜΕΔ ανήλθαν σε €0,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και 30 Σεπτεμβρίου 2024 και €0,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
Η μείωση των ΜΕΔ κατά το έτος 2024 οφείλεται κυρίως σε οργανική απομόχλευση καθώς και σε μη συμβατικές διαγραφές36 που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2024 ύψους περίπου €25 εκατ. (4η τριμηνία του 2024: περίπου €10 εκατ. και 2η τριμηνία του 2024: περίπου €15 εκατ.), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από νέες αθετήσεις και δεδουλευμένους τόκους.
Ο δείκτης MEΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 για τον Όμιλο ήταν 6,5% (30Σεπτεμβρίου 2024: 6,7% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 7,5%). Ο δείκτης εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν 2,4% (30 Σεπτεμβρίου 2024: 2,4% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 2,6%). Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ ήταν 7,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 2,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Πέραν του €1 δισ. τα νέα δάνεια
Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1.075 εκατ. για το έτος 2024, (-11% σε ετήσια βάση) ενώ την 4η τριμηνία του 2024 σε €370 εκατ. (+58% σε τριμηνιαία βάση)
Τονίζεται ότι το 99,6% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο.
Οικονομικά μεγέθη
Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (30 Σεπτεμβρίου 2024: €14,9 δισ. και 31 Δεκεμβρίου 2023: €15,3 δισ.), αυξήθηκαν κατά 5% από την τελευταία τριμηνία και κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Τα μεικτά δάνεια του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €5.850 εκατ., σε σύγκριση με €6.004 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και €6.166 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 29 (31 Δεκεμβρίου 202330: €6.162 εκατ.), και μειώθηκαν κατά 3% από την τελευταία τριμηνία και κατά 5% από το τέλος του έτους, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν τον νέο δανεισμό.
Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν στο 36,6%, σε σύγκριση με 39,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και 39,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αναπροσαρμοσμένος για το χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023 μειώθηκε στο 39,3%.
Κεφάλαια
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου ανέρχεται στο 32,2% ή περίπου 29,7% αναπροσαρμοσμένος για τη συναλλαγή CNP με το πέρας της ολοκλήρωσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η τριμηνία του 2025.
Τονίζεται ότι εξαγορά πρόσθετου κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (AT1) είχε ως αποτέλεσμα κεφαλαιακή επίπτωση περίπου -216 μ.β. και ετήσια εξοικονόμηση από τόκους περίπου €13 εκατ.
Η τράπεζα καταγράφει άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 519% και με τοποθετήσεις στην ΕΚΤ ύψους €5,6 δισ.
Προοπτικές από εξαγορά Eurobank
Ο Όμιλος Eurobank κατέχει το 93,5% της Ελληνικής Τράπεζας και θα προχωρήσει σε Δημόσια πρόταση να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) για να αυξήσει το ποσοστό του στο 100%.
Όπως τονίζεται, η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικά επιχειρηματικά μοντέλα, προσφέρουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εσόδων και δυνατότητες ανάπτυξης.
Παράλληλα η εξαγορά της CNP Cyprus Insurance θα οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο.
Χρονιά ορόσημο το 2024
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο κ. Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Το 2024 ήταν μία χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επίδοσή της αλλά και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.
Η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση το 2024 με καθαρό κέρδος ύψους €383 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση αναπρ. για μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23%.
Ο ισολογισμός παραμένει εύρωστος, με συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 32% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 519%, ενώ ο δείκτης ΜΕX έχει μειωθεί σε 2,4%. Ο νέος δανεισμός ύψους €1,1 δις για το 2024 αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.
O Όμιλος της Eurobank κατέχει μέχρι στιγμής το 93,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό του σε 100%, μετά από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση και τη διαδικασία δικαιώματος εξαγοράς το 1ο εξάμηνο του 2025.
Ακολούθως, μετά από τις εποπτικές εγκρίσεις, θα προχωρήσουμε με τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των δύο τραπεζών είναι συμπληρωματικά και θα ενισχύσουν περαιτέρω τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επιπλέον, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2025. Η απόκτηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, γιατί θα μας καταστήσει ως έναν από τους ηγετικούς οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, με προτεραιότητα τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την ευρύτερη κοινωνία όπου λειτουργούμε.
Ως μέρος του Ομίλου Eurobank, ενός από τους ηγετικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα περίπου €100 δις, στοχεύουμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας και να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, μέσω της ενίσχυσης των πελατειακών σχέσεων και της άριστης πελατειακής εξυπηρέτησης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κυπριακή κοινωνία συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την ευημερία των πελατών μας»
