Χειρόφρενο στα ασφάλιστρα

Αισθητή υποχώρηση καταγράφει ο κλάδος ζωής στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων να περιορίζεται κατά 1,2% το εννεάμηνο του 2019 έναντι αύξησης 10% το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), η συνολική παραγωγή από εταιρείες του κλάδου ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) ανήλθε το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2019 σε 284,793 εκατ. ευρώ, έναντι 287,793 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το 6% (ή 17,318 εκατ. ευρώ) των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν αφορά ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια.

Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές και στα μερίδια αγορά, με τη Universal Life να χάνει την πρωτιά καθώς είδε την παραγωγή της να περιορίζεται κατά 48,09%. Η Eurolife, της Τράπεζας Κύπρου, κατέχει πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο ζωής, 25,31% το εννεάμηνο του 2019 από 23,18% το εννεάμηνο του 2018, πετυχαίνοντας παράλληλα αύξηση παραγωγής κατά 7,95%. Ανάλογη αύξηση παραγωγής (7,61%) και για τη CNP Cyprialife, η οποία ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με μερίδιο 24,35%. Η Universal Life βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με μερίδιο 13,91% από 26,49% το εννεάμηνο του 2018.

Στους κερδισμένους της χρονιάς η Hellenic Alico, συμφερόντων της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία καταγράφει άνοδο 211,44% και το μερίδιό της ανήλθε στο 9,93% από 3,15% το 2018. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην απορρόφηση από την Ελληνική Τράπεζα του καλού χαρτοφυλακίου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αισθητά ο όγκος των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας και συνακόλουθα της Hellenic Alico. Από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς του κλάδου ζωής, η Εθνική Ασφαλιστική είδε την παραγωγή της να μεγεθύνεται κατά 15,25%, η Altius κατά 9,58%, η Ancoria κατά 8,43%. Αντίθετα, απώλειες σε παραγωγή και μερίδια είχαν η Minerva κατά 7,59% και η Prime Insurance κατά 2,70%.

Κίνητρα
Παρά τη μείωση στην παραγωγή, οι προοπτικές του κλάδου ζωής είναι θετικές για δύο λόγους:

Πρώτον, αυξάνεται η φοροαπαλλαγή για συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία υγείας στο 1/5 του εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες, εισοδηματίες με φορολογητέο εισόδημα άνω των 19.500 ευρώ θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να μετατρέψουν σε αποταμίευση - επένδυση σημαντικό μέρος της φορολογίας τους. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με φορολογητέο εισόδημα 28.000 ευρώ, θα καταβάλει φόρο 1.700 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση μπορεί να δικαιολογήσει φοροαπαλλαγή μέχρι 5.600 ευρώ από 4.600. Θεωρητικά, ανάλογα και με τις εισφορές που έχει ήδη καταβάλει για ΤΚΑ και ΓεΣΥ (επίσης αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα), μπορεί να συνάψει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με εισφορές 1.700 ευρώ τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζει τον φόρο και ενισχύει την αποταμίευσή του.

Δεύτερον, τα χαμηλά ως μηδενικά επιτόκια ωθούν καταθέτες στην τοποθέτηση της ρευστότητάς τους σε ασφαλιστικά προγράμματα.

Γενικός Κλάδος
Πολύ καλύτερα κινήθηκε ο Γενικός Κλάδος, με το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) να παρουσιάζει το εννεάμηνο του 2019 άνοδο 8,5%, έναντι ανόδου 2,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Η παραγωγή ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ (302,3 εκατ. ευρώ από 278,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018). Εκτός από τρεις, όλες οι εταιρείες κατέγραψαν άνοδο στην παραγωγή ασφαλίστρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή μεικτών ασφαλίστρων κατέγραψαν οι American Hellenic Hull (163,67%), Interamerican (113,73%), AIG (18,74%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση είχαν οι Allianz Hellas (58,46%), Lumen (12,93%) και Prime (1,89%). Με βάση την παραγωγή, το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η CNP Ασφαλιστική και ακολουθούν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, Trust Insurance, Παγκυπριακή, AIG, Atlantic, Interamerican, Altius, Κόσμος Ασφαλιστική και Υδρόγειος.