Ανθεκτικές στην κρίση οι ταχυμεταφορές

Θετικές προοπτικές εμφανίζει η ταχυδρομική αγορά στην Κύπρο και ειδικά ο τομέας των ταχυμεταφορών. Μια αγορά η οποία όχι μόνο επέδειξε ανθεκτικότητα στην κρίση αλλά ήταν ένας από τους τομείς που άνθησε λόγω της διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τόπο μας. Νέες εταιρείες έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια διευρύνοντας τον ανταγωνισμό, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία από το τελευταίο παρατηρητήριο του Γραφείου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), οι παίχτες της αγοράς παλεύουν κάθε χρόνο για να διατηρήσουν και να διευρύνουν την πελατείας τους.

Εισερχόμενα δέματα

Σύμφωνα με τα στατιστικά, τα εισερχόμενα δέματα αποτελούν μια αναδυόμενη αγορά, εάν αναλογιστεί κανείς πως το 2005 είχαν φτάσει στην Κύπρο μόλις 608 χιλ. δέματα, δηλαδή 0,76 αντικείμενα ανά κάτοικο. Το 2008 ο αριθμός των αντικειμένων ξεπέρασε τις 820 χιλ. φτάνοντας το 1 αντικείμενο ανά κάτοικο. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης με μικρά σκαμπανεβάσματα ο τομέας σταθεροποιήθηκε, για να αγγίξει το 2015 τις 900 χιλ. εισερχόμενα δέματα και το 2016 τα 1,3 εκατ., διπλασιάζοντας στη 12ετία τα αντικείμενα ανά κάτοικο. Σήμερα κατά μέσο όρο ο πολίτης της Κύπρου λαμβάνει ενάμισι δέμα από το εξωτερικό.

Ο μεγαλύτερος παίχτης των ταχυμεταφορών στην Κύπρο παρουσιάζεται βάσει των στοιχείων του 2016 η DHL, λαμβάνοντας μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 37%. Ακολουθεί η UPS με 15%, η GAP Vasilopoulos με 12%, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία με 10,7%, οι μικρότερες εταιρείες με 10,4%, η TNT Express με 8,4% και η AcS Air Courier με 6,2%.

Οι μικρές εταιρείες που παρουσιάζονται στην έρευνα ως «Άλλοι» αποτελούν όπως όλα δείχνουν μια ανερχόμενη δύναμη, αφού πέρσι σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους σε σχέση με τα έτη 2014 και 2015. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρά την πτώση που είχαν, έχουν αρχίσει και πάλιν να μπαίνουν στο παιχνίδι. Το 2014 και 2015 άγγιξαν μόλις το 5%, ενώ το 2016 κατάφεραν να διπλασιάσουν το μερίδιό τους. Κάμψη παρουσιάζει και η DHL, παραμένοντας όμως ο κυρίαρχος παίχτης, ενώ η GAP Vasilopoulos έχει ανεβάσει κι αυτή ταχύτητες.

Άκης Express: Ο μεγάλος παίχτης στα εντός Κύπρου

Εάν δούμε τώρα τις τοπικές ταχυμεταφορές, δηλαδή τη διανομή δεμάτων εντός Κύπρου, ισχυρή δύναμη της αγοράς στη βάση του κύκλου εργασιών της αναδεικνύεται η GAP Akis Express. Το ποσοστό της εταιρείας ανέρχεται στο 41,2% αν και παρουσιάζει κάμψη στην πορεία των χρόνων και φαίνεται να δέχεται μεγάλο ανταγωνισμό.

Η Acs Air Courier ακολουθεί με ποσοστό 33% και είναι μια ανερχόμενη δύναμη, εάν αναλογιστεί κανείς πως το 2005 είχε μερίδιο αγοράς μόλις 12%, το οποίο μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει και να φτάσει σήμερα το ένα τρίτο της αγοράς.

Η Travel Express κατέχει σήμερα το 9,7%, αλλά πρόκειται για μια εταιρεία που παρουσιάζει φθίνουσα πορεία εάν αναλογιστεί κανείς πως το 2005 είχε ένα μερίδιο αγοράς κοντά στο 40%. Η Kronos Express, η οποία μπήκε στο παιχνίδι μόλις το 2013, δείχνει να ανέρχεται δυναμικά και να παίρνει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το 2016 είχε μερίδιο της τάξης του 8%. Ευκαταφρόνητο δεν είναι ούτε το ποσοστό των «Άλλων» που έλαβαν το 2016 7,8%.

τα Ταχυδρομεία

Συνολικά, βάσει όλου του κύκλου εργασιών τους τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν το 44% της αγοράς, η DHL το 13%, το GAP Akis Express το 9%, η Acs Air Courier το 8%, η UPS το 5%, η TNT express το 8%, η Gap Vasilopoulos 5%, η Travel Express το 2%, ο Κρονος το 2% και οι Άλλοι το 4%.
Τα παράπονα στο ΓΕΡΗΕΤ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αφορούν το 69% την ποιότητα υπηρεσίας και τον χρόνο παράδοσης και το 24% θέματα τιμολόγησης.

Εξερχόμενα δέματα

Άνοδος σημειώθηκε και στα δέματα που στέλνουν οι Κύπριοι στο εξωτερικό, η δυναμική ωστόσο είναι μικρότερη. Το 2005 είχαν σταλεί κοντά στις 400 χιλ. δέματα στο εξωτερικό. Το 2016 ο αριθμός τους άγγιξε τις 550 χιλ. Εδώ, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν καθοδική πορεία. Το 2005 η υπηρεσία αυτή του Δημοσίου κατείχε μερίδιο αγοράς της τάξης του 15%. Το 2016 το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά το ήμισυ αγγίζοντας μόλις το 7,6%.

Μια μείωση που γίνεται πιο αισθητή τα τελευταία δύο χρόνια.
Η DHL Cyprus είναι και σε αυτόν τον τομέα κυρίαρχη με ένα μερίδιο αγοράς 45,4% το 2016. Το 2015 είχε μεγαλύτερο ποσοστό (48%), γεγονός που αναδεικνύει και τον μεγάλο ανταγωνισμό που δέχεται ως ο μεγαλύτερος παίχτης. Σε σχέση όμως με το 2005, τα ποσοστά της εταιρείας έχουν εκτοξευθεί κατά 10% περίπου. Η ΤΝΤ Express ήταν μια εταιρεία με σημαντική παρουσία το 2016, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς της τάξης του 15,5%. Δείχνει μια σταθερότητα, αφού φαίνεται να διατηρεί την πελατεία της, με μικρές αυξομειώσεις στην πορεία των χρόνων.

Η GAP Vasilopoulos από το 17,5% το 2005, το 2016 εξασφάλισε μερίδιο αγοράς μόλις 8,9%. Το 2014 ήταν για την εταιρεία μια χρονιά καμπή αφού έπεσε στο 5%. Ωστόσο, τα δυο τελευταία χρόνια δείχνει να επανανακτά δυνάμεις. Η Acs Air Courier έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια εξασφαλίζοντας ποσοστό 11,3% το 2016, έναντι 5,9% το 2005, αν και τα ποσοστά της εταιρείας δεν ήταν σταθερά στην πορεία των χρόνων. Η UPS κέρδισε το 2016 ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 6,6%, χαμηλότερο από αυτό που κατάφερε να πάρει το 2014 (7,3%). Ανοδική πορεία καταγράφουν οι μικροί των ταχυμεταφορών οι οποίοι συνολικά έλαβαν 4,7% το 2016, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2014 και 2015 μια περίπου ποσοστιαία μονάδα.

Χάνουν έσοδα τα κρατικά ταχυδρομεία

Μείωση καταγράφει ο κύκλος εργασιών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, της επίδοσης επιστολών δηλαδή σε παγκύπρια βάση. Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, από το 2010 υπάρχει μια σταδιακή κάμψη, καθώς από τα 30 εκατ. ευρώ μειώθηκαν κάτω από τα 22 εκατ. ευρώ τα έσοδα το 2016.

Ωστόσο, από πλευράς ποιότητας τα δυο τελευταία χρόνια τα Κυπριακά Ταχυδρομεία καταφέρνουν κι ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους που τους έχει θέσει το ΓΕΡΗΕΤ, να διανέμουν δηλαδή το 90% της αλληλογραφίας εσωτερικού πρώτης προτεραιότητας εντός μιας ημέρας. Και στη διανομή επιστολών αλληλογραφίας εσωτερικού που δεν είναι προτεραιότητας και πρέπει να φτάσει στον παραλήπτη εντός τριών ημερών, ξεπερνούν τον στόχο που είναι το 97%.

Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά στην επίδοση της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού. Από το 2013 και μετά οι επιδόσεις έχουν πέσει αισθητά όχι μόνο κάτω από τον μέσο όρο τον οποίο ουδέποτε κατάφεραν να ανταποκριθούν τα ταχυδρομεία (85% σε τρεις μέρες), αλλά βρίσκονται μόλις στο 39%. Μικρή βελτίωση υπήρξε σε σχέση με το 2015 όπου το ταχυδρομείο πήρε τους στόχους του μόλις στο 32%.

Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα είναι στην αλληλογραφία εξωτερικού που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά κι εκεί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Χαμηλές και οι επιδόσεις της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού.