Μάχη τραπεζών στην ασφαλιστική αγορά

Ο τραπεζικός τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της εποχής (ψηφιοποίηση) και στις ανάγκες των πελατών του (αναζητούν ένα μπουκέτο υπηρεσιών) και για τις δύο συστημικές τράπεζες της χώρας, την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα, η διεύρυνση της παρουσίας τους στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι μέρος της στρατηγικής τους. Και οι δύο τράπεζες διαθέτουν παρουσία και στον Κλάδο Ζωής και στο Γενικό Κλάδο, με την Τράπεζα Κύπρου να διατηρεί προβάδισμα σε ό,τι αφορά τα μεγέθη, με την Ελληνική Τράπεζα να ετοιμάζει πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Τράπεζα Κύπρου

Η απόδοση των ασφαλιστικών εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, EuroLife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, αποτέλεσε μια βασική συνιστώσα των εσόδων και των κερδών του τραπεζικού ομίλου, καθώς οι δύο ασφαλιστικές της εταιρείες παράγουν το 13% των μη επιτοκιακών εσόδων του Συγκροτήματος.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2023 το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €10 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με €11 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022.

Η Eurolife βρίσκεται στην πρώτη θέση των μεριδίων αγοράς του Κλάδου Ζωής το 2022 με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €150.483.987, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2021, με μερίδιο 28,9%.

Στον Γενικό Κλάδο οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου κατέχουν τη δεύτερη θέση με παραγωγή €59.033.226 και μερίδιο 11,1%.

Η Ελληνική Τράπεζα

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθαν σε €3,6 εκατ. σε σύγκριση με €4,2 εκατ. την 1η τριμηνία του 2022.

Το τρέχον μερίδιο αγοράς της Ελληνικής Τράπεζας στις ασφαλιστικές εργασίες ανέρχεται σε 9,3% για την Hellenic Life και 9,3% για την Παγκυπριακή. Η διοίκηση, απαντώντας σε ερώτηση μετόχου στην ετήσια γενική συνέλευση για την απόδοση των ασφαλιστικών εταιρειών, ανέφερε ότι «σε σύγκριση με το συνολικό μερίδιο αγοράς της τράπεζας στις τραπεζικές εργασίες, τα μερίδια της ασφαλιστικής αγοράς είναι σημαντικά χαμηλότερα, προερχόμενα από την εξαγορά των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ, σε αντίθεση με την Τράπεζα Κύπρου της οποίας το μέγεθος των ασφαλιστικών εργασιών αντικατοπτρίζει το συνολικό τραπεζικό μερίδιο της».

Στο μέλλον, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να επεκτείνει τις ασφαλιστικές εργασίες της μέσω των παρακάτω δράσεων:

α. Μετασχηματισμό των ασφαλιστικών θυγατρικών με επίκεντρο την ψηφιοποίηση, ενισχύοντας εργαλεία και υποδομές.

β. Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών, μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης.

γ. Επέκταση της προσφοράς προϊόντων.

δ. Αύξηση στην προσέγγιση της αγοράς και στη διείσδυση πελατών.

Η Hellenic Life δραστηριοποιείται στον Κλάδο Ζωής και το 2022 είχε παραγωγή €39,7 εκατ. (2021: €27,4 εκατ.) με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ (2021: 2,9 εκατ. ευρώ).

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στον Γενικό Κλάδο. Το 2022 είχε παραγωγή €38,166 εκατ. με κύριες αγορές δραστηριότητας τις ασφαλίσεις πυρός (€17,7 εκατ.) και των οχημάτων (€14,8 εκατ.).