Σφήνα BlacRock στο σχέδιο σωτηρίας της Credit Suisse - Οι 48ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του ελβετικού κολοσσού

Στο «παιχνίδι» εξαγοράς της Credit Suisse μπαίνει και η BlackRock.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η BlackRock ετοιμάζει την κατάθεση πρόταση εξαγοράς της ελβετικής τράπεζας, ενώ εξετάζει μια σειρά επιλογών και εργάζεται για το θέμα και με άλλους υποψήφιους επενδυτές.

Η BlackRock κοινοποίησε την πρόθεσή της στην Credit Suisse, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την UBS σχετικά με μια συναλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη ή μερική εξαγορά της προβληματικής ελβετικής τράπεζας.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, δεν υπάρχει κλεισμένη συμφωνία ή κάποια εγγύηση ότι θα υπάρξει deal, το οποίο θα πρέπει να υπερβεί και σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ο Λάρι Φινκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, επεξεργάζεται προσωπικά την προσφορά για την ελβετική τράπεζα. Σημειώνεται ότι ο Φινκ εργαζόταν στην First Boston, το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Credit Suisse.

Η BlackRock είναι εδώ και καιρό ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες επενδυτικής τραπεζικής της Credit Suisse, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές συναλλαγές στα ομόλογα, τονίζουν οι FT. Μια ενδεχόμενη συμφωνία, ειδικά για τον αμερικανικό βραχίονα της Credit Suisse, θα ενισχύσει σημαντικά τις συναλλαγές της αμερικανικής τράπεζας, δήλωσε μια από τις πηγές των FT.

Η διάψευση

Η διοίκηση της BlackRock προχώρησε σε διάψευση των αναφορών των FT, με σχετική διαρροή προς το Reuters.

«Η BlackRock δεν συμμετέχει σε κανένα σχέδιο απόκτησης μέρους ή του συνόλου της Credit Suisse» ανέφερε η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων.

Εξαγορά, αλλά ποιου πράγματος;

Η Credit Suisse πέρασε δύο χρόνια που σηματοδοτήθηκαν από σκάνδαλα, τα οποία αποκάλυψαν, καθ’ ομολογίαν μάλιστα της διεύθυνσης, «ουσιαστικές αδυναμίες» στον «εσωτερικό έλεγχό» της. Η Finma την είχε κατηγορήσει ότι «παρέλειψε τις υποχρεώσεις της για έλεγχο» στην υπόθεση της χρεοκοπίας της χρηματοοικονομικής εταιρείας Greensill, η οποία σηματοδότησε την αρχή των προβλημάτων.

Το 2022, η τράπεζα είχε καθαρή ζημιά 7,3 δισεκ. ελβετικά φράγκα, με φόντο μαζικές αναλήψεις χρημάτων από τους πελάτες της. Αναμένει και φέτος ότι θα έχει «σημαντική» ζημιά προ φόρων.

Σαββατοκύριακο φωτιά για Credit Suisse - Οι 48ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του ελβετικού κολοσσού

H Credit Suisse, μία από τις 30 μεγάλες τράπεζες στον κόσμο που θεωρούνται υπερβολικά σημαντικές για να αφεθούν να χρεοκοπήσουν, έχει δύο ημέρες για να βρει μια φόρμουλα που θα της επιτρέψει να καθησυχάσει και να πείσει, πριν από το άνοιγμα, τη Δευτέρα, των αγορών και το φάσμα μιας νέας μαύρης εβδομάδας.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, οι Financial Times ανέφεραν, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, πως η UBS, η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, βρίσκεται σε συνομιλίες για την πλήρη ή μερική εξαγορά της αντιπάλου της, με τις ευλογίες των ελβετικών ρυθμιστικών αρχών.

Η ελβετική κεντρική τράπεζα (BNS) «επιθυμεί μια απλή λύση πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα», διαβεβαιώνει η επιχειρηματική εφημερίδα, η οποία αναγνωρίζει πως δεν είναι βέβαιο ότι θα καταστεί δυνατό να βρεθεί μια συμφωνία.

Ούτε η Credit Suisse ούτε η BNS θέλησαν να σχολιάσουν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η UBS και η η ελβετική ρυθμιστική αρχή της χρηματαγοράς (Finma) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σίγουρα η Credit Suisse δεν είναι ακριβή. Έπειτα από μια μαύρη εβδομάδα στο Χρηματιστήριο, η οποία εξανάγκασε την κεντρική τράπεζα να δανείσει 50 δισεκ. ελβετικά φράγκα (50,4 δισεκ. ευρώ) για να δώσει μια ανάσα στη τράπεζα της Ζυρίχης και να καθησυχάσει τις αγορές, δεν άξιζε κατά το χθεσινοβραδινό κλείσιμο του χρηματιστηρίου παρά μόλις λίγο περισσότερο από 8 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (8,1 δισεκ. ευρώ).

Όμως μια εξαγορά αυτού του μεγέθους είναι φοβερά περίπλοκη, πολύ περισσότερο που στην προκειμένη περίπτωση επείγει.

Και μολονότι οι δύο ρυθμιστικές αρχές υπογραμμίζουν πως «η Credit Suisse ικανοποιεί τις απαιτήσεις για το κεφάλαιο και τη ρευστότητα που επιβάλλονται στις τράπεζες συστημικής σημασίας», η άνοδος των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου της τράπεζας, των CDS (Credit default swaps), είναι μια ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης.

Πηγή: ot.gr / AΠΕ-ΜΠΕ